Klienci¶

Sekcja Klienci pozwala administratorowi tworzyć i edytować rekordy klientów oraz kontrolować, którzy z nich mogą logować się do Portalu Klienta. Znajdziesz ją pod Organizacja → Klienci.

Lista klientów¶

Po wejściu na stronę zobaczysz tabelę z czterema zakładkami:

Zakładka	Co pokazuje
Aktywny	Klienci aktywni w systemie
Nieaktywny	Klienci oznaczeni jako nieaktywni
Zablokowany	Klienci zablokowani
Zaproszony	Zaproszenia oczekujące na akceptację lub wygasłe

Nad tabelą znajduje się pole wyszukiwania (podpowiedź: Szukaj po nazwie, emailu...). Wyszukiwanie obejmuje nazwę i adres e-mail klienta.

Tabela zawiera kolumny: Kod, Nazwa, Status, Dostęp do portalu, Utworzono, Zmodyfikowano.

Tworzenie klienta¶

Kliknij przycisk Dodaj klienta (w prawym górnym rogu strony, obok przycisku Zaproś klienta).
Wypełnij formularz:

Pole	Opis
Kod klienta	Unikalny identyfikator (duże litery, maks. 50 znaków). Kod jest nadawany raz i nie można go zmienić po zapisaniu.
Nazwa klienta	Pełna nazwa organizacji klienta (maks. 200 znaków).

Kliknij Utwórz klienta.

Automatyczne formatowanie kodu

Podczas wpisywania kodu system automatycznie zamienia litery na wielkie i zastępuje spacje podkreśleniami.

Edycja klienta¶

W wierszu wybranego klienta otwórz menu akcji (ikona trzech kropek) i wybierz Edytuj klienta. Możesz zmienić Nazwę klienta. Kod klienta jest zablokowany do edycji — wyświetla się tylko jako informacja.

Dostęp do Portalu Klienta¶

Każdy rekord klienta może mieć włączony lub wyłączony dostęp do Portalu Klienta. Kolumna Dostęp do portalu w tabeli pokazuje aktualny stan: Włączony lub Wyłączony.

Włączanie dostępu¶

W menu akcji klienta wybierz Włącz portal. Zmiana jest natychmiastowa — klient od tej chwili może się logować, jeśli ma aktywne konto użytkownika.

Wyłączanie dostępu¶

W menu akcji wybierz Wyłącz portal. Pojawi się okno potwierdzenia:

Czy na pewno chcesz wyłączyć dostęp do portalu dla [nazwa]? Natychmiast utracą dostęp do portalu klienta.

Kliknij Wyłącz portal, aby potwierdzić. Operację można cofnąć w dowolnym momencie przez ponowne włączenie dostępu.

Kopiowanie adresu URL portalu¶

Gdy dostęp jest włączony, w menu akcji pojawia się opcja Kopiuj URL portalu. Po kliknięciu adres URL Portalu Klienta zostaje skopiowany do schowka — możesz go przekazać klientowi.

Zapraszanie użytkownika klienta¶

Rekord klienta to organizacja. Aby konkretna osoba mogła się zalogować do Portalu Klienta, musisz ją zaprosić — czyli powiązać jej konto z tym rekordem.

Kliknij przycisk Zaproś klienta (w prawym górnym rogu strony).
Wypełnij formularz:

Pole	Opis
Klient	Wybierz rekord klienta z listy — do którego ma należeć zapraszana osoba.
Imię	Imię zapraszanej osoby.
Nazwisko	Nazwisko zapraszanej osoby.
Email	Adres, na który zostanie wysłane zaproszenie.
Nazwa użytkownika	Unikalny login (litery, cyfry, kropki, myślniki, podkreślniki).
Język	Język wiadomości e-mail z zaproszeniem i strony akceptacji.
Strefa czasowa	Używana do wyznaczenia daty wygaśnięcia w e-mailu oraz zapisana na nowym koncie.

Kliknij Wyślij zaproszenie.

Na podany adres e-mail trafi wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po akceptacji zaproszenia konto pojawi się na zakładce Zaproszony ze statusem Zaakceptowany do momentu, gdy zostanie przefiltrowane.

Wymagany aktywny dostęp do portalu

Użytkownik klienta może zalogować się do Portalu Klienta tylko wtedy, gdy rekord klienta ma włączony Dostęp do portalu. Jeśli dostęp jest wyłączony, zaproszony użytkownik nie będzie mógł się zalogować nawet po aktywacji konta.

Zakładka Zaproszony¶

Zakładka Zaproszony pokazuje zaproszenia oczekujące na odpowiedź lub wygasłe. Tabela zawiera kolumny: Nazwa, Email, Status, Zaproszony Przez, Zaproszony Dnia, Wygasa Dnia.

Możliwe statusy zaproszenia widoczne w zakładce:

Status	Znaczenie
Oczekujący	Zaproszenie wysłane, użytkownik jeszcze nie kliknął linku.
Wygasł	Link aktywacyjny przekroczył termin ważności.

Dla obu powyższych statusów w menu akcji dostępna jest opcja Wyślij ponownie zaproszenie.